Maklersoftware FinOpt, Innovationsprodukt 2008, jetzt auch für Vista
05.04.2008 -
FinOpt,
Maklersoftwaredes kleinen Softwareherstellers
Frank Huber -The SoftwareFactory-, ist seit der kürzlich erschienen Version 1.1 auch für Windows Vista erhältlich.
FinOpt ist eine Software zur Kunden- und Vertragsverwaltung sowie zur Finanzanalyse für Finanzdienstleister, Makler und Finanzberater.
Zur Kundenverwaltung und –betreuung steht neben Funktionen wie Kontakthistorie mit Dokumentenverwaltung, Wiedervorlagen bzw. Aufgabenverwaltung mit Erinnerungsfunktion, Verfassen von Briefen (anhand eigener Vorlagen) und eMails, usw. auch ein flexibler Abfrage-Generator, mit welchem individuelle Datenbankabfragen zur Ermittlung bestimmter Kunden (z. B. Ermittlung aller Kunden, die nächste Woche Geburtstag haben) definiert werden können, zur Verfügung. Abfrageergebnisse können in Listenform als pdf-Datei gedruckt oder als Grundlage für Mailing-Aktionen nach Outlook oder Excel exportiert werden.
Neben den umfassenden Kundenstammdaten können sämtliche Kapitalanlagen erfasst und durch Zusatzfunktionalitäten wie dem Zahlungsplangenerator für Kredite oder dem Kursupdate für Wertpapiere einfach verwaltet werden.
Abgerundet wird das System durch diverse beratungsunterstützende Auswertungen zur Finanzanalyse und Finanzplanung, welche die finanzielle Gesamtsituation der Kunden unter den wesentlichen Aspekten der Finanzberatung übersichtlich zusammenstellen. Alle Auswertungen können als pdf-Datei gedruckt oder nach Excel exportiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, diese in einer individuell gestaltbaren Kundenmappe zusammenzufassen.
Eine umfangreiche Dokumentation sowie diverse PowerPoint-Präsentationen bieten zielorientierte Hilfestellung für die ersten Schritte im Programm.
Beim
Innovationspreis 2008 der Initative Mittelstand wurde
FinOpt als einem der erfolgreichen Produkte aus über 1600 Bewerbungen, darunter auch Softwarehersteller wie SAP und Oracle, das Signet
Innovationsprodukt 2008 verliehen.
Verfasst von:
Frank Huber -The SoftwareFactory-
Herr Frank Huber
Alberweilerstr. 1
D-88433 Schemmerhofen
Tel.: +49 (0) 7356 / 652462
Fax: +49 (0) 7356 / 1429
eMail: frank.huber@thesoftwarefactory.de
Web: http://www.thesoftwarefactory.de